1930-е годы. В Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вслед за ним в размеренную жизнь советской столицы проникает нечто сверхъестественное и тревожное, а свита загадочного господина вовлекает обывателей в череду необъяснимых и поразительных событий. Однако за внешней стороной этих происшествий скрывается иной, невидимый простым смертным замысел.
Прибытие Воланда оказывается не просто чередой мистических розыгрышей — за фасадом чудес и головокружительных проделок разворачивается глубокое и символическое действо. Его визит затрагивает не только поверхностные стороны человеческой натуры, но и вскрывает вечные вопросы добра и зла, истины и лжи, оставаясь для большинства горожан лишь цепью загадочных и пугающих событий.