Дмитрий Васильев, отпрыск влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства был нацелен на блестящую карьеру за рубежом. Но досадный промах ломает все планы, и вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами. Постепенно рутина и отдалённость от больших задач заставляют Дмитрия задуматься: туда ли он движется и верны ли его прежние идеалы.
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, проявляет себя при задержании банды, ограбившей несколько сберкасс. Его решительность и смелость не остаются незамеченными — Пашу приглашают в ленинградский КГБ, где он начинает отвечать за безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
