Саша за рулем чувствует себя особенно свободно именно ночью. Пустые проспекты и мягкий свет фонарей создают особую атмосферу, где пассажиры теряют бдительность и становятся более откровенными. Сегодня его клиенткой оказалась Лиза — девушка с нарядным платьем и усталым взглядом, которая с первых минут вызвала у него неподдельный интерес. Неожиданно она просит не просто отвезти её по адресу, а составить компанию в её ночных делах.
Ночь только набирает обороты, и в салоне такси повисает лёгкое напряжение. За обыденными фразами и улыбками каждый ощущает невысказанное: и у Саши, и у Лизы явно есть свои тайны. Их случайная встреча грозит превратиться в нечто большее, где маски постепенно спадают, а истинные мотивы остаются скрытыми за игрой полутонов и намёков.