Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, постановку по его пьесе снимают с репертуара, а из союза литераторов его исключают. В этот тяжёлый период он знакомится с красавицей Маргаритой, несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает роман.
Вдохновлённый новыми чувствами и переживаниями, драматург начинает работу над произведением, где героями становятся люди из его круга. Особое место среди них занимает мистический Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем, поразившим автора своей загадочностью.