Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых ребят, Серега и Саймон, крутятся в орбите местного криминального босса Сергея Михайловича, выполняя его мелкие поручения. Очередной задачей становится доставка специалиста по изготовлению запрещенных веществ, но операция срывается. Шеф, однако, проявляет снисхождение и дает подчиненным возможность загладить вину.
Новое задание кажется простым — совершить обмен денежного чемодана на партию наркотиков в указанной конторе. Но на выходе героев ожидает жестокая ловушка. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — подстроили засаду по наводке продажного милиционера, планируя сорвать сделку и подставить людей Михалыча.
