1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре после её появления в доме они понимают, что их приёмная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся для новых родителей серьёзным испытанием, к которому они не были готовы.
В это же время из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая сама обладает паранормальными способностями. Она пытается вернуть ребёнка, но сталкивается с сопротивлением приёмных родителей. Тогда на сцене появляется сотрудник госбезопасности Гринёв, который предлагает Вале сделку: он поможет ей вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.
